Создание КП

Коммерческое предложение можно создать вручную на сайте сервиса или по API.

Для создания КП вручную вам потребуется шаблон, на основе которого будет формироваться коммерческое предложение. Для начала создания кликните кнопку «Создать КП» на карточке шаблона или на странице со списком ваших коммерческих

Далее введите название КП, которое поможет его идентифицировать позже (например, это может быть наименование клиента) и выберите шаблон (шаблон будет выбран, если вы нажали Создать КП на карточке шаблона).

Если шаблон предполагает ввод переменных, то после его выбора в форме появятся соответствующие поля:

Введенные значения переменных будут директивно подставлены в указанные в шаблоне места. Ввод значений обязателен.

ИИ-персонализация

Для обработки шаблона с помощью нейросети, необходимо дать вводную информацию:

• Информация для персонализации — добавьте в этот блок данные о клиенте в свободной форме. Это могут быть ваши заметки, расшифровка переговоров или история переписки.

• Дополнительные инструкции — добавка к системному промту, генерирующему КП. Опишите здесь ваши пожелания к результату, которые должна учесть нейросеть.

Важно! Для эффективной персонализации нужно ввести данные в хотя бы одно из полей.

Вложенные файлы

К коммерческому предложению вы можете добавить вложения: текстовые файлы, электронные таблицы, картинки или архивы, размером не более 2 мб каждый. Файлы будут отображаться на готовом КП внизу страницы в виде ссылок на скачивание.

Генерация

После ввода данных вы можете сохранить черновик или отправить КП на генерацию. После отправки вы можете закрыть форму. Готовое КП появится в общем списке коммерческих предложений